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Private Mandanten

Private MandantenIndividuelle Finanzberatung ist uns sehr wichtig. Darum nehmen wir uns Zeit, Sie kennen zu lernen. Um optimal auf Sie und unsere Zusammenarbeit vorbereitet zu sein, haben wir uns im Voraus mit den Interessen, Bedürfnissen und Herausforderungen auseinander gesetzt, die Sie in Ihrer jeweiligen Lebenssituation haben. So finden wir gut zueinander.


Unternehmer

Risiko ist ein Thema, das Sie als Unternehmer quasi permanent umtreibt. Sie gehen bedeutende Risiken in Ihrem Betriebsvermögen ein, was eigentlich einen aktiven Risikoausgleich in Ihrem Privatvermögen verlangt.

Dieser wiederum ist meistens nicht ausreichend, um einen effektiven Ausgleich zu den Risiken im Betriebsvermögen zu bilden.

Darum empfehlen wir eine gemeinsame finanzielle Risikoanalyse, um Sie als Unternehmer wirklich gut betreuen und beraten zu können. Und wir können noch mehr: So bieten wir zum Beispiel die Verwaltung der Pensionszusagen und Zeitwertkonten für geschäftsführende Gesellschafter als weitere Leistungen an.

Privatanleger

Vermögensaufbau und Vermögenssicherung: Das sind Ihre Ziele und damit unsere Aufgaben in der klassischen Vermögensberatung. Ihre kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele mögen sehr unterschiedlich sein, aber langfristig gesehen ist die häufigste Motivation unserer Mandanten die Finanzierung ihres Ruhestands und damit die Altersvorsorge als auch die Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder.

Familien

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Finanzplanung für vermögende Familien systematisch und generationsübergreifend abgestimmt und gesteuert werden sollte. Wenn nicht nur die finanziellen Kriterien stimmen, sondern auch eine gemeinsame Kultur im Umgang mit Vermögen gelebt wird, dann werden Unsicherheiten vermieden und der Zusammenhalt in der Familie gestärkt.

Gerne begleiten wir auf diesem Weg mit unserer Kompetenz in allen finanziellen Fragestellungen.

Akademiker

Nach dem Studium sollen Wissen und Können nun in der Praxis umgesetzt werden. Das hat natürlich Vorrang, aber dennoch sollten auch die eigenen mittel- und langfristigen Ziele nicht aus den Augen verloren werden. Schon jetzt macht es Sinn, einen fundierten Vermögensplan aufzustellen und ihn Schritt für Schritt umzusetzen.

Wir entwickeln mit Ihnen Ihr individuelles Anlagekonzept, bei dem Sie zusätzlich von Förderungen durch den Staat oder Ihren Arbeitgeber profitieren können.

Freiberufler

Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Wer entsprechend das Finanz-und Vorsorgemanagement an einen Experten seines Vertrauens delegiert, spart Zeit und gewinnt die Sicherheit, immer auf dem aktuellen Stand und optimal beraten zu sein.

Wir arbeiten für Sie die relevanten Informationen und damit eine solide Basis für Ihre Entscheidungen aus.


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