Vermögensaufbau
Die Balance zwischen Traum und Realität
Vermögensanlage
Die Beratung zur Wahrung und Mehrung Ihres Vermögens
Vermögensnachfolge/ -übertragung
Eine gute Struktur bringt Mehrwert für alle Beteiligten
Depotoptimierung
Für das beste Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag
Altersvorsorge und Ruhestand
Gut vorbereitet für einen neuen Lebensabschnitt
Finanzberatung wie Sie es sich wünschen!
Zuhören, verstehen,beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft.
Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.
TOP THEMA

Das erste Quartal 2023 war geprägt von grundsätzlich positiven konjunkturellen Entwicklungen in der Weltwirtschaft. So nahmen auf globaler Ebene weitgehend die Sentiment Indikatoren zu, BIP-Prognosen wurden überwiegend positiv angepasst und Inflationsdaten gaben im Verlauf des ersten Quartals nach. Zentralbanken der westlichen Hemisphäre mit Ausnahme Japans setzten ihren Aufholprozess in der Zins- und Geldpolitik fort. Aktienmärkte waren bis Mitte März im Quartalsverlauf stabil oder freundlich.
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Über uns
Matthias Wolke blickt auf fast dreizig Jahre Berufserfahrung im Private Banking zurück. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann qualifizierte sich Herr Wolke erfolgreich zum Finanzfachwirt (FH) und CFP® und hat als Certified Manager of Banking (ADG/SHB) die theoretischen Kenntnisse als Bestandteil der fachlichen Eignung im Sinne des § 25c Abs. 1 KWG erworben. Dabei konnte er stets gute oder sehr gute Ergebnisse erzielen.
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